西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，说服黄忠归顺。公元213年，刘备入川，建立蜀国。自此，魏、蜀、吴三分天下。
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未知
达尼尔·奥勒布里斯基 娜塔莎·厄本斯卡 波利斯·席克 Jerzy Bończak Adam Ferency Bogusław Linda Ewa Wiśniewska Aleksandr Domogarow Olga Kabo Andrzej Strzelecki
伊娃·朗格利亚 奥斯卡·伊萨克 安迪·加西亚 彼得·奥图尔 布鲁斯·格林伍德
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兰利·柯克伍德
三船敏郎 佐久间良子 中村锦之助 石原裕次郎 中村贺津雄 中村勘三郎 中村玩右卫门 田村正和 大空真弓 绪形拳 志村乔 南原宏治
雅丝娜·杜里契奇 伊兹丁·巴乔维奇 约翰·海尔登贝格 雷蒙德·提哈瑞 波利斯·伊萨科维奇
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演员：Alexey Pivovarov
